自定义设置：

任意设置客户卡片的各个字段，设置客户等级、类型等客户属性。

客户信息管理：

记录每个客户名称、电话、等级、需求等信息。

联系人管理：

记录每个客户的联系人信息，一个客户可以记录多个联系人。

联系（跟进）记录：

手工录入或自定义每次联系内容和当次联系费用，随时设定日程备忘。

客户信息查询：

可按客户名称、电话、录入时间、等级、员工等条件查询相应的客户信息。

相关文档：

保存客户的所有关联文件，包括报价，方案书等等，可快速检索和浏览。

相关合同：

记录合同信息，实现合同文档管理，快速检索和浏览客户历史合同。

客户分配：

可根据员工分工或在职情况将相应的客户资料分配给不同人员。

客户共享：

同一客户多人跟进或管理

中止合作：

为您更好的分析客户未成交原因。

经手人变更记录

详细记录每个客户的跟进人变更情况。

客户业务管理

销售记录：

详细记录客户的每笔销售情况，支持多模版打印开单功能。

采购记录

详细记录供应商的每笔采购情况。

应收应付：

可按时间、客户名称、员工等条件查询统计应收应付款情况。

费用记录：

可按员工、客户、时间、费用类型随时统计分析费用使用情况。

项目管理：

用于项目跟进、管理，即时获得项目费用、预算、跟进信息。

商品管理

商品信息：

记录商品类别、产品规格价格等信息。

销售售出：

销售单列表，可按时间、员工、客户所属人查询销售单情况。

采购购进：

采购记录列表，用于查询采购单信息。

库存调整：

调整库存数量信息，查询库存量。

客户统计分析

客户分析：

按地区时间部门进行 客户分类分析、客户发展分析、客户跟进分析、客户贡献分析、客户关系分析。

销售分析：

销售明细分析、销售汇总表、销售分类统计、销售排名、销售趋势分析。

强大的辅助工具

邮件管理：

方便快捷的邮件单、群发功能，可以批量客户资料发送。

短信管理：

短信单发、群发功能，能够随时对客户进行筛选后发送短信。

传真管理：

快捷的传真件管理功能，包括接收、群发等等，可以按任意条件筛选出客户后进行批量发送。

公告栏：

及时的内部公告，促进员工沟通。

信封标签打印：

免除抄写的繁重劳动，直邮方式的好帮手。

日程备忘：

紧密围绕客户进程，提醒每天工作备忘。

文档管理：

公共文件共享，及个人资料目录化保存。

其他扩展功能

需另收费

智能短信：

自动发送含客户名称等个性化内容的智能短信，如生日、节日短信等。

KIS/通财务集成

集成KIS/通系列的财务信息，用于查询财务费用和应收款情况。

K3/U8财务集成

集成K3/U8系列的财务信息，用于查询财务费用和应收款情况。

K3/U8业务集成

集成K3/U8系列的业务，可实现客户资料、销售订单的无缝集成。