自定义设置：

任意设置客户卡片的各个字段，设置客户等级、类型等客户属性。

客户信息管理：

记录每个客户名称、电话、等级、需求等信息。

联系人管理：

记录每个客户的联系人信息，一个客户可以记录多个联系人。

联系（跟进）记录：

手工录入或自定义每次联系内容和当次联系费用，随时设定日程备忘。

客户信息查询：

可按客户名称、电话、录入时间、等级、员工等条件查询相应的客户信息。

相关文档：

保存客户的所有关联文件，包括报价，方案书等等，可快速检索和浏览。

相关合同：

记录合同信息，实现合同文档管理，快速检索和浏览客户历史合同。

客户分配：

可根据员工分工或在职情况将相应的客户资料分配给不同人员。

客户共享：

同一客户多人跟进或管理

中止合作：

为您更好的分析客户未成交原因。

经手人变更记录

详细记录每个客户的跟进人变更情况。

客户统计分析

客户分析：

按地区时间部门进行 客户分类分析、客户发展分析、客户跟进分析。

强大的辅助工具

邮件管理：

方便快捷的邮件单、群发功能，可以批量客户资料发送

短信管理：

短信单发、群发功能，能够随时对客户进行筛选后发送短信；

传真管理

快捷的传真件管理功能，包括接收、群发等等，可以按任意条件筛选出客户后进行批量发送。

信封标签打印：

免除抄写的繁重劳动，直邮方式的好帮手

日程备忘：

紧密围绕客户进程，提醒每天工作备忘

公告栏：

及时的内部公告，促进员工沟通

文档管理：

公共文件共享，及个人资料目录化保存。

通讯录：

方便免费的名片夹，方便快捷的查找大量联系人信息。

其他扩展功能

需另收费

智能短信：

自动发送含客户名称等个性化内容的智能短信，如生日、节日短信等。